Al no existir en México las condiciones óptimas para la promoción de la competencia en el ámbito de las telecomunicaciones, entre 2013 y 2017 se registró un subejercicio en el sector, esto de acuerdo con un análisis de la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU).
Con base en los datos disponibles en el portal del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en el periodo de referencia las inversiones del Agente Económico Preponderante, América Móvil (AMX), presentó una disminución aproximada del 43.2% al pasar de 34 mil 900 millones de pesos a sólo 19 mil 800.
El crecimiento sectorial en ese lapso fue motivado por las inversiones de sus competidores que, en contraste con las de AMX, se incrementaron en 61.2% y de esta forma, pasaron de 25 mil 900 millones a 41 mil 700 millones. En este grupo destacan AT & T, Megacable y Grupo Televisa; este último, tan solo en 2017 realizó adiciones de capital por 20 mil millones de pesos, equivalentes a un tercio del sector.
Esta dinámica de sus competidores modificó significativamente la inversión ejercida por el agente preponderante. Su contribución que en 2013 era del 57.5% pasó a 32.2% en 2017, esto es, redujo casi a la mitad los recursos destinados a mejorar y fortalecer su infraestructura. En contraparte, Telefónica incrementó su ponderación en 2.4%; Megacable en 127.9% y Grupo Televisa en 131.3%.
Hasta el cierre de 2017, Grupo Televisa ostentaba el 32.6% de las inversiones totales ejercidas en el sector de telecomunicaciones; AMX el 32.2%, AT&T 15.8%, Megacable 7.4%, Telefónica 6.0% y el conjunto de otros operadores 6.0% de manera conjunta.
En un comparativo entre las inversiones de los operadores y sus ingresos, arrojó un subejercicio por parte del agente preponderante. Es así que al comparar el monto de inversión de los operadores como proporción de sus ingresos, nuevamente se identifica una subinversión por parte del operador preponderante.
Entre 2013 y 2017, en la medición del coeficiente Inversiones/Ingresos Grupo Televisa encabezó con un proporción de 38% de sus ingresos; siguieron Megacable y AT & T con 23.3% cada una y AMX, solo 11.2%.
En lo relativo a telefonía fija, banda ancha fija y televisión restringida, las inversiones totales del sector ascendieron fueron de 44 mil 800 millones de pesos. De este monto, el 447% correspondió a Grupo Televisa; AMX, 37% y Megacable, 10.1%.
En los dos últimos años de estudio, es decir, de 2015 a 2017, el agente preponderante registró una reducción del 34.3% en el ejercicio de sus recursos de capital al pasar de 25 mil 200 millones a 16 mil 600. Y en 2017, el agente con el mayor coeficiente Inversiones/Ingresos, fue Grupo Televisa con 43.5%, seguido por Megacable con 24.6% y AMX con una proporción marcadamente inferior de 17.0%.
Por lo que toca a telefonía móvil, banda ancha móvil, trunking, paging y servicios satelitales, la inversión total ascendió a $16 mil 700 millones. De este monto, AT&T registró el mayor monto con 58.3% del total, seguido por Telefónica con 22.2% y AMX con 19.4%.
En el periodo de entre 2013 y 2017, el agente preponderante redujo drásticamente sus inversiones, al pasar de ejercer 22 mil millones de pesos a únicamente 3 mil 200 millones de pesos, es decir, una reducción de 85.3%. En cuanto a sus competidores, tras registrar una ligera disminución en 2014, en los siguientes dos años incrementaron su inversión en 19 mil millones de pesos, aunque en 2017, la recortaron a 13 mil 400 millones de pesos.
El análisis de CIU concluye que mientras el agente económico preponderante recurre a la contención de sus inversiones como un mecanismo para disminuir la carga regulatoria que se le impuso, es de destacar el esfuerzo financiero para la capitalización de los competidores, con la finalidad de optimizar el uso de sus recursos humanos, tecnológicos y comerciales.
“Al igual que en la experiencia internacional, las recomendaciones de los reguladores y organismos internacionales consiste en favorecer el desarrollo del sector basado en competencia efectiva y en inversiones en infraestructura para la cobertura y la inyección de tecnologías de vanguardia”, concluye el documento.
